# Raízen prevê aumento de capital de até R$ 39,8 bilhões

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- Published: 2026-10-26T19:48:38-04:00
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A Raízen atualizou o cronograma e as condições do aumento de capital privado, que
poderá movimentar até R$ 39,8 bilhões. Segundo comunicado divulgado na CVM (Comissão
de Valos Mobiliários) nesta segunda-feira (26), a operação prevê uma captação mínima
de R$ 3,5 bilhões e máxima de R$ 39,796 bilhões, com emissão de novas ações ordinárias,
preferenciais classe B e units.

A operação está vinculada ao plano de recuperação extrajudicial da companhia e de
determinadas controladas, datado de 5 de junho de 2026 e homologado judicialmente.
A proposta ainda depende da aprovação dos acionistas em AGE (Assembleia Geral Extraordinária)
e Assembleia Especial, convocadas para 30 de outubro, além de deliberação do Conselho
de Administração prevista para 6 de novembro.

O aumento de capital poderá envolver a emissão de até 159,2 bilhões de novos valores
mobiliários. A companhia admite a homologação parcial da operação, desde que seja
respeitada a subscrição mínima de 14 bilhões de ações.

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**Preços e condições para os acionistas**

A operação será dividida em três emissões simultâneas, sendo que as novas ações 
ordinárias terão preço de R$ 0,25 por unidade, mesmo valor estabelecido para as 
ações preferenciais classe B. Já as units, compostas por uma ação ordinária e uma
ação preferencial classe A, serão oferecidas a R$ 0,50 cada.

Os acionistas poderão exercer o direito de preferência para subscrever os três tipos
de valores mobiliários, de forma isolada ou combinada, respeitados os limites individuais
estabelecidos pela companhia. As novas ações preferenciais classe A serão emitidas
exclusivamente como parte das units, sem possibilidade de subscrição separada.

A Raízen informou que recomenda aos acionistas considerar a subscrição de units,
que, segundo a empresa, deverão representar o valor mobiliário de maior liquidez
após a conclusão do aumento de capital. As ações preferenciais classe B emitidas
na operação não serão admitidas à negociação em bolsa ou em mercado de balcão organizado.

O exercício do direito de preferência poderá ocorrer entre 9 de novembro e 8 de 
dezembro, totalizando 30 dias corridos. Terão direito à subscrição os investidores
que detiverem ações da companhia ao final do pregão da B3 em 6 de novembro. A partir
de 9 de novembro, as ações adquiridas serão negociadas sem o direito de participar
do aumento de capital.

Os fatores de subscrição foram estabelecidos em 153,5897% para novas ações ordinárias,
153,5897% para ações preferenciais classe B e 649,3029% para units, considerando
a quantidade máxima de valores mobiliários prevista na operação. Os percentuais 
também levam em conta o não exercício, pela Cosan, de seu direito de preferência
na subscrição de ações preferenciais classe B.

**Mudança no código de negociação**

A companhia também informou que as ações preferenciais atualmente negociadas sob
o código RAIZ4 passarão a ser identificadas como ações preferenciais classe A, com
o código RAIZ55, a partir de 3 de novembro.

Os papéis terão fator de cotação de 100 ações e lote padrão de negociação de 100
ações. A alteração não modifica a quantidade de ativos detida pelos investidores
nem o valor de suas posições, mas muda a forma de expressão dos preços na bolsa.

Os direitos de subscrição também serão negociados com fator de cotação e lote padrão
de 100 direitos. Os códigos específicos desses direitos serão divulgados posteriormente.
As novas ações ordinárias e as units emitidas no aumento de capital poderão ser 
negociadas na B3 em data a ser informada pela companhia.

**Próximas etapas**

Após as assembleias previstas para 30 de outubro, o Conselho de Administração deverá
deliberar sobre o aumento de capital em 6 de novembro, mesma data definida como 
referência para o direito de preferência.

O período de subscrição terminará em 8 de dezembro. A homologação do aumento de 
capital está prevista para 16 de dezembro, enquanto o crédito dos novos valores 
mobiliários aos investidores deverá ocorrer em 18 de dezembro.

A Raízen ressalta que o cronograma é indicativo e poderá sofrer alterações, que 
serão comunicadas ao mercado. Os recursos obtidos com o exercício do direito de 
preferência serão destinados integralmente à companhia, conforme previsto no plano
de recuperação extrajudicial.

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